兩萬三千年前，地球上同時生存著大、中、小三種人。中人，也就是跟我們差不多體型的人類在陸地上稱王。而在茫茫的海洋中，有眾多的美人魚部落在繁衍生息。他們有上半身是人，下半身是魚的，也有上半身是魚，下半身是人的。有只能在水裡生活的，也有同時長了鰓和肺，可以在陸地上生活2─3小時的。